单晶硅片行业格局及发展趋势

中国光伏硅片行业发端于2000年前后，2007年，中国厂商在全球太阳能电池市场份额达到35%，反超日本成为全球第一。

第一轮行业洗牌源于欧美对国内光伏行业加征巨额反倾销税，大量知名企业倒闭，该轮洗牌在2013年左右完成。

第二轮行业洗牌由隆基股份推动更高效的“单晶硅片”替代“多晶硅片”所引发，大量多晶硅片企业逐渐被替代，最终形成隆基、中环双寡头的行业格局。

据有色金属协会硅业分会统计，2022年全球硅片产能为567.1GW，同比增速为34.5%；2022年全球硅片产量为336GW，同比增速为50%；从地区角度来看，2022年全球硅片产能中有557.1GW集中在中国，占比高达98%。

硅片降价的主要原因在于市场供需关系的变化。

可以预见的是硅片产能或将面临过剩压力，光伏行业是量价动态平衡的行业，过去两年的时间，光伏产业链价格处在上行趋势，一方面是因为光伏新增装机持续提升，另一方面是因为硅料硅片等环节供需紧张。

但目前光伏行业上游环节产能过剩，进而引发硅料硅片联动降价，这既是光伏行业变革的结果，亦是光伏行业变革的开始。

硅片价格回落，硅片产能相对宽松，龙头企业成本优势明显，原材料保供能力更强，随着硅片价格下降，落后产能或将加速出清，重塑行业格局。

大尺寸和薄片化是硅片环节实现光伏发电降本增效的主要发展方向。

4.1大尺寸硅片成为光伏行业未来趋势

相较于小尺寸硅片，182mm 及 210mm 等大尺寸硅片拥有更大的截面尺寸，可提升单次拉晶量、切片量，能够摊薄各生产环节的生产成本，进而降低光伏发电度电成本。同时，大尺寸硅片单片瓦数更高，对应生产的组件产品功率更高，符合光伏行业增效降本的发展需求，是行业长期的发展方向。

近年来，大尺寸硅片发展迅速，市占率快速提升。根据 CPIA 数据显示，以 G12（210mm 尺寸）和 M10（182mm 尺寸）为代表的大尺寸硅片合计占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的82.8%，成为市场绝对主流。

210mm 尺寸代表企业：中环股份、天合光能、东方日升。210mm主要是从生产成本、系统成本的角度出发，210mm 硅片在单炉拉棒环节中产量提升 15%以上，下游电池生产成本降低约 0.02 元/W，电站建设总成本降低约 0.1 元/W。

182mm 尺寸代表企业：晶科能源、隆基股份、晶澳股份。182mm主要是从垂直产业一体化的角度出发，基于对光伏电池的安装运输、组件的功率和效率、上下游协同性的考虑。

4.2硅片降本路线——薄片化

薄片化方面，主要是出于降低硅成本以及匹配 TOPCon、HJT 等新技术需求的考虑。薄片化切割可以减少硅料损耗，增加每公斤硅料出片率，从而降低硅片成本，达到降本增效的目的。

硅片厚度发展趋势图

原文始发于微信公众号（艾邦光伏网）：单晶硅片行业格局及发展趋势