8月1日，安徽合璟材料科技有限公司太阳能光学胶膜材料项目环境影响报告表批前公示。
建设地点：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山产业园开兴路8号3-202
建设内容：项目占地50亩，租用标准化厂房（租赁12#、13#厂房）总建筑面积为22140平方米，新建光伏EVA、光伏POE胶膜生产线4条，配套建设地面硬化、道路、环保工程等，主要原料为所用原料主要为光伏EVA、光伏POE塑料颗粒等（所用原料全部外购），项目建成后，形成年产光伏EVA透明胶膜3000万平米、光伏EVA白色胶膜3000万平米、光伏POE胶膜4000万平米，合计1亿平方米的生产能力。
安徽合璟材料科技有限公司股东为国晟能源股份有限公司。国晟能源以新能源产业作为主要投资方向，业务涵盖异质结电池、组件生产、超薄硅片、低温银浆、纳米级银粉、异质结装备、储能电站、风光电站开发运行及农牧渔业产业基地建设等领域，是国内新一代绿色新能源及上下游产业链条的整合者。
8月6日，陕西省咸阳市秦都区隆重举行“2023年咸阳市秦都区重大项目专场签约仪式”。会上，百佳年代年产8000万平米光伏胶膜项目成功签约。
本次签约项目为百佳年代在咸阳的二期扩建项目，建筑面积约3万平米，主要建设年产8000万平米智能化光伏封装胶膜生产线。加上此前2022年7月投产的一期项目，可满足西北地区16GW光伏组件封装配套需求。
2019-2022年全球光伏累计新增装机量从115GW增长至230GW，年均复合增长率为26%。我们预计2023年全球光伏新增装机量有望达322GW，同比增长40%。
测算如下：根据CPIA、EIA、欧洲光伏协会等的估算数据，从主要国家的情况来看，预计2023年中国、美国、欧洲光伏新增装机量的同比增速分别为23%、56%、64%。
2021年我国光伏胶膜产能占全球的比例约九成以上，我国光伏胶膜生产企业已成为全球光伏胶膜市场的主导力量，因此全球光伏新增装机需求保持高速增长有望带动我国胶膜出货量持续上行。
梳理主要光伏胶膜厂商情况，2022年我国POE、EVA光伏胶膜产能分别为15、30.8亿平方米，在建及拟建产能分别为17.4、17.3亿平方米。根据各公司公告，整理如下产能投放信息，实际投放节奏有望快于下表数据。
目前光伏胶膜需求增速放缓，在假设2023/2024/2025年我国光伏组件产量同比增速分别为40%/10%/10%的前提下，东亚前海证券研究所分析师测算我国EVA胶膜、POE胶膜2023年供给过剩分别为1.5、1.6亿平，维持供需偏紧，2024年EVA胶膜供给过剩7.5亿平、POE胶膜维持供需紧平衡。
光伏胶膜的生产工艺主要有压延法和流延法两种，技术相对简单。同时胶膜行业1亿平的平均资本投入约为2.5亿元，而单GW胶膜需求不到0.1亿平，单GW的资本投入不足0.25亿元，存在进入门槛低、扩产周期短、资产壁垒不高的特点。
从产业链地位上看，胶膜成本中直接材料成本占胶膜成本的80%以上（海优新材21年直接材料成本占比高达91%），而EVA/POE粒子在直接材料成本中占比约90%，对胶膜的产量和盈利影响巨大。
而且，不管是EVA还是POE，上游供应商都比较集中，只有少数几家大公司能提供，同时下游组件客户的集中度又越来越高。
两端集中就自然造成两个结果：毛利率低（议价权低，而且行业竞争激烈）、经营性现金流差（对上游供应商的应付账款很低，甚至要预付，而下游客户押款严重，公司的应收很高）。
所以，光伏胶膜企业不得不积极扩充产能，争夺话语权，在激烈竞争中搏杀以求最后能生存下来。
来源：安徽合璟、百佳年代、东亚前海证券、烯烃及高端下游
原文始发于微信公众号（艾邦光伏网）：仅8月上旬要就增加1.8亿平方米，光伏胶膜为何如此之卷？
