在硅能源、十四五、碳中和、碳达峰等多重规划与目标所带来政策的推动下，我国各省市陆续出台了支撑光伏“十四五”规划发展的利好政策，目前已有31个省明确表示将加快推动绿色能源发展，其中有12个省已发布新能源光伏装机目标，累计超过316.5GW。另外多个省市明确针对分布式光伏项目仍有补贴。在各种补贴政策的支持下，分布式装机规模大幅提升。
对于大型地面电站，招标情况持续火热。2022年以来组件招标项目发布量井喷，据隆众资讯统计，国内1月、3月、4月规模均超过20GW，2022年1-4月，光伏项目累计招标量为82.32GW，同比上涨247.92%。且2021年作为风光大基地项目的开局之年，第一批大基地项目迄今为止已有9成以上开工，第二批风光大基地项目正在抓紧准备启动。国内整体下游市场需求旺盛。
海外光伏需求再度加码。欧洲受到俄乌地缘政治冲突带来能源涨价影响，光伏发电作为可替代能源重建性价比突出，预计将带来欧洲光伏需求迎来爆发。此后，近日美国白宫宣布将豁免东南亚出口光伏组件2年的进口关税，预计国内终端组价企业可以通过东南亚生产基地向美国投放产品，需求会被向上引导，多晶硅、硅片的需求量增大，且国外对终端组件价格溢价接受度较高，国内企业利润可观。
作为光伏产业链的最上游环节，多晶硅是太阳能电池生产工艺的核心材料，由于多晶硅行业龙头集中度很高，成本控制成为行业生存基本法则，淘汰了像德国瓦克、韩国OCI等这些国外高成本产能的企业，国内外的整体供应格局正在持续地向国内优化，这也直接导致国内多晶硅的发展情况牵动着全球光伏行业发展的进程。
图1 全球主要多晶硅生产企业产能情况及预测
数据来源：隆众资讯
从全年来看，虽硅料新增产能有所释放，但相比下游环节，硅料产能目前仍是光伏产业链中产能产量最小的一个环节。硅料产线的投产时间周期比较长，从投资建设到调试完毕并投产量产，建设周期约12-18个月，产能爬坡周期约3-6个月，明显长于下游硅片环节6-8个月的建设周期与1-2个月的爬坡周期，这种情况就容易导致产业链上下游扩产节奏发生错配。
目前多晶硅的规划产能过剩，但是实际产量依旧紧张，产能不是衡量供需情况的指标，5月国内多晶硅产量为62351吨，较上月涨3518吨，环比涨5.98%，但下游硅片方面，利润可观扩产快，电池组件环节的需求使硅片开工整体维持在高位。
截至目前，多晶硅与下游环节订单紧张，超签情况局部时有发生，月度签单结束时间较前期明显提前，受限于硅料的有限供给，仍有部分下游企业无料可签，生产开工有降。可见供应情况偏紧，存在缺口。
在这种上下游供需错配的情况下，硅料价格迎来新一轮的走高。从今年年初1月份中下旬开始，硅料价格半个月内快速拉涨，随后高位持稳直至4月末阶段性供需错配推动价格继续走高。
截至发稿，多晶硅主流成交价格区间参考在263-268元/千克，区间高端价格已触及历史高位，主流成交价格距去年高价已仅半步之遥。
图2 2022年中国多晶硅价格走势
数据来源：隆众资讯
虽硅料企业新扩建产能正陆续投产但部分新增产能仍受疫情影响与硅料企业检修等因素限制，产能释放速度减缓，硅料实际供应增量有限。大部分投产时间在第四季度之间，年内对整体供应的贡献有限，产能无法完全释放，综合来看对供应端影响不大。据隆众资讯统计，截至2022年底，年内预计投放35.5万吨多晶硅产能，累计国内产能将超过年产120万吨。
价格方面，2022年我们认为整体价格趋势以理性回落为主，年内高点或将出现在一二季度，而低点则在下半年至年末，原料面供应紧张压力缓解后的某一个时间节点来临。
资料来源：搜狐
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原文始发于微信公众号（光伏产业通）：光伏迎来全球利好 硅料价格受供需影响或将再度“登顶”
