1、目前实际在运行TOPCon产能年化大致130GW(另外还有20GW以上装备调试后因为技术/工艺/供应链问题没运行),预计年底该有效产能可能达200-240GW。
下半年高效电池片以及高效硅片依然是主产业链里供应比较紧张的环节,N型/TOPCon最突出。
2、部分三方媒体统计的规划产能一直是天文数字,行业中有太多口号/宣传数据,我们分析可能有600GW(含已投运)项目基本条件是具备的,这些大致分几类:
a) 具备基本条件,但融不到/借不到钱(今年给光伏信贷出现大幅收紧),或地方政府之前承 诺代建无法兑现(案例越来越多),最终落不了地。
b) 买设备投了,但是技术路线、供应商选择有问题,投产但没达产,下半年类似现象多起来了,已有多个较大项目因供应链问题投产但没运行。
c) 设备成功投运,但转化效率、良率不够,工艺问题消化不了。石英制品与高目数网布消耗上,领先公司就拉开了较明显的差距。这类公司成本高,盈利不行。
d) 现在能运行且盈利不错,但在持续迭代中败下阵来,后续迭代包括LP双插、SE/双面SE、0bb、双面poly、TBC等,每个迭代拉开1-2档,垒起来差距就老大。
e) 真正有积累和储备,持续的技术与工艺水平、运营能力、供应链把控得当,这类有效供给,领先优势会持续。
3、市场一直从去年下半年开始就觉得TOPCon是傻瓜机,但过去一年的演变完全不是如此,在未来的迭代和进步中,不同类企业之间的差距仍会很明显。
4、TOPCon电池对PERC溢价有波动,三方统计数据目前约6分钱/W(182*72片,实际要更高一些),成本增加约2分钱(硅料贵的时候成本一度基本追平了)。随着持续迭代后的效率提升,理论上溢价会更高,成本可能降低,N型TOPCon盈利情况会更坚强。
5、关于BC等技术路线,相对较客观的观点,是集中式电站应该是N型TOPCon很有优势且优势可能继续放大,主流地位较明确xBC技术,如果工艺与成本问题得到解决,未来在海外屋顶市场会有前景,隆基HPBC产业化前年就开始了(PERC为基础电池),TOPCon公司的TBC(TOPCon为技术电池)产品下半年会陆续问世,明年可能就有一些量。
6、BC技术目前年出货量不到2GW占比小于5%,但BC技术作为一个平台技术不管是PERC、TOPCon、HJT后面的叠层电池技术都可以采BC技术这种连接方式未来10年有较大前景。
总量以隆基和爱旭为主今年年底的产能应该可以达到40~50GW真正的产量在10GW以上,两年后行业总产量或许可以达到50~100GW。
BC与正常结构技术路线对比未来BC与正常结构技术会共存,BC技术占30%~40%市场份额正常结构占60%~70%整个市场目前每年500GW未来几年可能达到1TW的量级市场对企业足够大应该会2~3种技术共存。
7、结论:
市场对TOPCon产业的众多观点和预期是乱拍脑袋,过于悲观和不合理,隆基对BC路线的站队更多是从其自身最大的PERC产能角度出发而选择的升级迭代路径,且BC并不排斥TOPCon技术

市场短期对BC的关注度提升带来TOPCon关注度的挤压,再叠加市场持续低迷以及外资持续流出,引发错杀踩踏导致捷佳伟创近期调整较多,但捷佳伟创的TOPCon设备无论从近一年的订单合同持续新高来看,还是接下来一年的渗透率继续提升来看,从交付验收角度至少可保障接下来三个季度的高增业绩持续释放。

来源:SEVEN调研纪要、索比咨询
BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍
BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍
END
艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏电站、BIPV、光伏组件,电池片、背板,封装胶膜,接线盒、接插件、光伏边框、光伏支架、逆变器、光伏玻璃等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO、PA、硅PC、PET膜、氟材料、光伏银浆、焊带、粘接剂等材料以及相关生产、检测设备的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。
BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍
推荐阅读:
活动推荐:
2023年第二届光伏材料论坛
2023年10月20日  无锡 

议题安排:

时间 报告主题及演讲嘉宾
08:50-09:00 主办方致辞
艾邦高分子
09:00-09:25 天合光能高效组件及新一代光储系统
天合光能 中国区产品市场负责人 鲁晓晟
09:25-09:50 轻质光伏产品材料选型与应用
固德威 产品总监 夏远富
09:50-10:15 光伏组件轻量化探索及应用:复材边框和支架
中天航空 许绝电工 副总经理 孙勇
10:15-10:40 茶歇
10:40-11:05 光伏用玻纤复合材料产业化过程亟待解决的问题
中国玻璃纤维工业协会 光伏推广工作组 秘书长 张荣琪
11:05-11:30 光伏用复合材料边框
振石集团华智研究院 总助 刘召军博士
11:30-11:55 复合材料边框/支架自动化生产线
广东仁达智能装备 总经理 唐明军
11:55-13:35 午餐
13:35-14:00 复材边框应用优势及案例分享
浙江德毅隆 总经理 冯毅
14:00-14:25 全球首发:双系统多工位伺服液压拉挤设备—聚氨酯光伏边框专用机
河南中科智能 常务副总 温运占
14:25-14:50 热塑性PA6复合材料反应拉挤成型光伏边框的开发
北京化工大学 讲师/硕士生导师 陈轲
14:50-15:15 光伏电池新材料研究与应用
晨日科技 总经理 钱雪行
15:15-15:40 光伏连接器材料创新方案
SABIC 销售经理 臧耘程
15:40-16:00 茶歇
16:00-16:25 TOPCon双面单玻组件的可靠性影响因素分析
中来股份 首席技术官 张付特博士
16:25-16:50 热分析技术在光伏行业的解决方案
梅特勒托利多 中国区热分析仪器部产品经理 黄子龙
16:50-17:15 光伏背板的应用及进化
常州回天 总经理 石娜
17:15-17:40 高阻隔透明网格、高反黑光伏背板的开发应用
乐凯胶片 高级工程师 刘芳
17:40-17:55 光伏POE/EVA材料的核心检测技术
高铁检测仪器
17:55-18:20 万华创新材料助力光伏行业可持续发展
万华化学 POE行业经理 韩笑奇
18:30-20:00 晚宴

方式一:加微信并发名片报名

BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍

肖小姐:18476919101(同微信)

邮箱:ab012@aibang.com

注意:每位参会者均需要提供信息;

方式二:在线登记报名

识别二维码进入报名页面登记信息
BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍
点击“阅读原文” 在线报

原文始发于微信公众号(艾邦光伏网):BC并不排斥TOPCon,TOPCon近况介绍

艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏电站、BIPV、光伏组件,电池片、背板,封装胶膜,接线盒、接插件、光伏边框、光伏支架、逆变器、光伏玻璃等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO、PA、硅PC、PET膜、氟材料、光伏银浆、焊带、粘接剂等材料以及相关生产、检测设备的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。 光伏连接器的安装步骤

作者 808, ab