亚化咨询近期发布最新研究报告《中国光伏胶膜及背板产业年度报告2022》。报告指出，光伏产业持续增长的形势为光伏胶膜和背板提供了广阔的市场空间，2022年中国光伏胶膜和背板的需求量将分别达到22.7亿平米和6.2亿平米。
为把握需求量增长带来的市场机遇，胶膜和背板企业积极布局新产能，2022年底中国光伏胶膜和背板产能分别有望达到50亿平米和10亿平米。市场供需稳步增长的情况下，上游原料端却产能增长滞后，2022年光伏胶膜和背板原料供应紧张问题将继续存在。
■ 亚化咨询《中国光伏胶膜及背板产业年度报告2022》中数据显示，截至2021年底，中国光伏胶膜总产能约30亿平米，光伏背板总产能约8.5亿平米。
■ 中国光伏胶膜企业及背板企业仍在继续扩张产能，预计2022年光伏胶膜新增产能超20亿平米，光伏背板新增产能为1.4亿平米。
■ 2022年中国光伏组件产量将达到238GW，量产组件功率约21%，相应的光伏胶膜需求量为22.7亿平米；单玻组件市占率约55%，对应光伏背板需求量为6.2亿平米。
■2022年中国光伏领域EVA粒子和POE粒子的需求量将分别达到95.5万吨和16.4万吨。国内光伏级EVA粒子产能增速较慢，POE粒子尚未实现国产化，2022年光伏领域EVA粒子和POE粒子供应紧张问题仍难解。
EVA胶膜仍为主流，POE胶膜潜力巨大
行业发展初期，透明EVA胶膜牢牢占据市场。随着组件技术的发展，透明EVA胶膜的部分市场被迫让渡给白色EVA胶膜。相比于透明EVA胶膜，白色 EVA胶膜具有较高的反射率，能够有效提高组件效率。2021年，我国光伏胶膜市场中，透明EVA胶膜份额占比在51.8%左右，白色EVA胶膜份额占比约23.1%，两类EVA胶膜依然是光伏胶膜市场上主流产品。
与两类EVA胶膜相比，POE胶膜可以更好地阻隔水汽，能够有效降低PID效应的影响。此外，共挤型EPE胶膜既能发挥POE 树脂的超强阻水性能、又能发挥 EVA 树脂的良好层压工艺性能，被越来越多的组件厂商接纳。2021年，POE胶膜（包括共挤型EPE胶膜）的市场份额在23.2%左右，且未来发展潜力巨大。
新型电池技术将加速光伏胶膜产品迭代
PERC电池经过数年的发展，其效率已经逼近理论效率极限，继续提升的空间有限。新型电池技术中，异质结、TOPCon 和IBC电池技术备受关注。异质结、TOPCon和IBC电池的市场化进程中，对光伏胶膜也提出了新的要求。
异质结电池对紫外线和水汽较为敏感，并且常规胶膜对异质结电池的粘接能力较弱。因此，光伏胶膜企业需要调整胶膜配方，开发紫外线和水汽阻隔性能更强、与异质结电池粘结能力较好的光伏胶膜。
对于TOPCon电池，目前采用的封装胶膜大都是POE胶膜和共挤型EPE胶膜。封装IBC电池时，无需考虑焊带对电池正面胶膜厚度的影响，可以适度降低电池正面胶膜的克重。IBC组件成本较高是影响其发展的典型缺陷之一，电池正面胶膜克重的降低，将有利于组件降本。
BIPV前景无限，PVB胶膜或强势崛起
PVB胶膜在抗水渗透性、粘合性、耐酸碱盐雾性、耐高温性和抗冲击性等方面，均显著高于EVA胶膜和POE胶膜。基于这些优势，采用PVB胶膜制作的BIPV光伏组件能达到更长的使用寿命，并赋予BIPV组件更强的安全性，国内《玻璃幕墙工程技术规范》中更是明确提出“应采用PVB”的规定。
随着BIPV的发展，PVB胶膜有望在光伏领域迅速崛起。2022-2025年光伏领域PVB胶膜需求量将逐年走高，2025年光伏领域PVB胶膜需求量将达到6.5万吨左右。光伏领域PVB胶膜需求量的迅速提升，将促使国内企业加大光伏级PVB胶膜的研发和生产工作。需求端和供给端的不断发展下，国内PVB胶膜市场即将爆发。
成本及环保双重优势下，无氟背板或快速放量
2021年氟膜价格大幅提升，推动含氟背板的成本明显上涨。为保证盈利能力，背板企业纷纷上调含氟背板售价。无氟背板规避了氟膜价格上涨带来的成本压力，市场售价明显低于含氟背板，更有利于组件端降本。在环保方面，无氟背板在焚烧、降解处置过程中不会排放含氟有毒物质，更符合绿色发展的理念。
成本及环保双重优势下，无氟背板备受关注，多家组件厂商已经开始大量使用或评估无氟背板。 2022Q1，仅明冠新材的无氟背板出货量就已经接近1800万平米。与此同时，背板企业也在陆续扩大无氟背板的产能。2022年无氟背板或快速放量，市占率有望达到20%。
双面大尺寸组件渐成主流，透明背板未来可期
随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可，以及受到美国豁免双面组件 201 关税的影响，2021年双面组件的市占率上升至37.4%。双面组件的快速渗透，为透明背板提供了广阔的市场空间。
双面大尺寸组件是未来组件的发展方向，但过重的大尺寸组件也给搬运安装带来了不便。相比双玻组件，采用透明背板的双面组件减重可达15%~30%，便于运输安装和运维。双面大尺寸组件渐成主流的背景下，透明背板未来可期。
来源： 精诚时代集团
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原文始发于微信公众号（光伏产业通）：中国光伏胶膜及背板研究：市场供需稳步增长，上游原料供应紧张
